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对于“AI泡沫论”的谈判仍在进行，好意思股多只算力关系个股股价轰动。上周英伟达发布超市集预期的最新季度财报后，该公司股价说合两日下落。
A股的英伟达看法股工业富联近期股价也在轰动下行。10月30日到11月24日，工业富联股价已累计下落30.77%，市值挥发超4000亿元。摒弃11月24日收盘，工业富联股价下落7.8%。
股价下落的同期，近期市集传出对于工业富联下调第四季度事迹办法、机柜出货预期的传说，投资者对此相称关怀。
工业富联在互动平台作念出进攻明白，称第四季度举座筹商包括英伟达GB200、GB300等关系居品出货均按既定磋商股东，客户需求抓续畅旺，出产及出货不异。公司未向市集下调第四季度利润办法。同期，与客户献媚开拓的下一代居品也在按前期磋商按期顺利股东中。
本月早些期间，工业富联也回报了订单和计算下调的市集传说，称公司未发布任何关系口径，现存客户神气程度与录用节律不异。对应产线、测试与录用技巧均按磋商运作中，新品也股东顺利。工业富联称，无谓过度解读市集传说。
从事迹情况看，工业富联和英伟达最新季度事迹齐高于市集预期。英伟达在摒弃2025年10月26日的2026财年第三财季录得营收570亿好意思元，同比增长62%，净利润319亿好意思元，同比增长65%。英伟达CEO黄仁勋还强调英伟达Blackwell芯片销量远超预期，云表GPU已售罄。
工业富联第三季度营收和净利润则则创下单季度历史新高。第三季度营收2431.72亿元，同比增长42.81%，净利润103.73亿元，同比增长62.04%，前三季度营收靠拢客岁全年营收。
但一些机构已在第三季度减抓英伟达。对冲基金桥水在第三季度大幅减抓芯片巨头英伟达，减抓比例近三分之二。“硅谷风投教父”彼得·蒂尔旗下的基金Thiel Macro Fund第三季度出售了约53.7万股英伟达股票，占其投资组合的近40%。
除了机构减抓，英伟达与OpenAI的绑定关系也受到市集关注，英伟达此前磋商助力OpenAI构建和部署至少10吉瓦的AI数据中心，这些数据中心包含数百万块英伟达GPU。但OpenAI在大模子规模的向上地位已受到谷歌的挑战。
11月19日，谷歌Gemini 3亮相，该模子在险些扫数主流基准测试中终了全面向上。有音讯称，OpenAI CEO奥尔特曼在里面备忘录中承认，谷歌近期在东说念主工智能规模的发扬可能给OpenAI带来暂时的经济压力。
谷歌在大模子规模取得的新发扬或将改革AI竞争风物。从算力扶植看，谷歌在芯片自研方面走得较快，相对其他一些云厂商和大模子初创公司，对英伟达GPU的依赖也相对较低。
计算畴昔，算作英伟达的中枢供应商之一，工业富联的管事器出货情况将与英伟达的AI芯片需求情况关系。据摩根士丹利此前预估，2024年英伟达HGX/DGX管事器中，有28%来自鸿海及鸿海子公司工业富联。
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郑栩彤
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