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11月25日晚，谷歌（GOOGL.US）好意思股盘前大涨超4%，若开盘保抓该涨幅，谷歌总市值将初度冲突4万亿好意思元。此前，总市值冲突过4万亿好意思元的上市公司中有英伟达、苹果和微软，但随后微软掉出该戎行。
一周以来，新模子Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro的发布激励AI圈狂欢，谷歌也到手逆袭，风头压过OpenAI，市值屡创历史新高。就在11月25日凌晨，好意思股收盘时谷歌大涨超6%，收于318.58好意思元/股，咫尺市值已卓著3.8万亿好意思元，卓著微软的3.52万亿好意思元，参加好意思股总市值前三。
复旧谷歌本日赓续高潮的原因简略谈论其TPU芯片。就在本日，有音讯称，谷歌咫尺正在向客户倾销其自研TPU，其中一个潜在客户是Meta。Meta正在里面揣度斥资数十亿好意思元，从2027年运转将谷歌的TPU整合到其数据中心内，同期还辩论最早在来岁从谷歌云租出TPU算力。
TPU是谷歌挑升为AI任务打造的、用于加快机器学习的芯片，相较于英伟达的GPU，TPU在特定场景下能效更具上风。早在2015年，谷歌就在里面部署了TPU，但多年以来，谷歌一直将其定制的TPU司法在自家的云数据中心内，仅向运行大领域AI使命负载的公司出租算力。
但当今谷歌正将其芯片径直部署在客户我方的数据中心内，这记号着其政策的紧要转机。谷歌云里面高管自大，扩大TPU的商场遴选率，有望匡助公司霸占英伟达年收入份额的10%。
近一个月以来谷歌好意思股的涨幅已卓著20%。本岁首，谷歌的股价还在190好意思元/股隔壁，于今涨幅卓著67%。
Gemini 3系列模子简略是谷歌这两年AI政策的要紧里程碑。自2022年底ChatGPT发布以来，谷歌一直被合计“起大早赶晚集”，在AI竞赛中处于追逐OpenAI的景象，但新的模子可能会改写形状，谷歌正在夺得最初地位，尤其是OpenAI的GPT-5被指“噱头大于本体”的情况下，AI产业正需要一个新的旗头。
谷歌在发布新模子的同期公布了Gemini用户的数据：月活跃用户已卓著 6.5 亿，由 Gemini 支抓的搜索中的AI概览功能，每月用户量卓著 20 亿。ChatGPT咫尺在用户数方面仍最初Gemini，但差距正抓续消弱。凭据 OpenAI公布的数据，ChatGPT 的周活跃用户接近8亿。
咫尺，围绕OpenAI和英伟达、甲骨文等的万亿好意思元配合不乏质疑的声息，AI泡沫的揣度从未平息。就在近一个月里，联系厂商的股价齐有所回调，英伟达曾在10月29日盘中到达212好意思元/股，但咫尺已下滑了13%；微软近一个月下滑了14%，甲骨文在与OpenAI签署3000亿好意思元算力公约后，曾冲到345好意思元/股，但咫尺已下滑了约40%。
与此相对的是，谷歌的TPU芯片配联合伴博通近日股价飙升。截止周一收盘，博通股价高潮11.1%，创下自4月9日以来的最好单日发达。
高盛走动台指出，以谷歌和博通为中枢的组合，正展现出对以微软、Oracle等为代表的“OpenAI链”的蛮横替代趋势，投资者正再行押注谷歌繁密的云基础设施过火自研芯片生态。
致使有声息称“谷歌正在托起AI牛市叙事”，近日国际的Loop Capital (路普成本)将谷歌母公司的评级从“抓有”上调至“买入”，成见股价从每股 260好意思元上调至 320好意思元。此前巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦浮现也曾重仓买入谷歌，成为该公司第十大股票抓仓，激励成本商场围不雅。
谷歌为什么能在三年内完成从追逐到最初的反超？此前谷歌DeepMind的CTO 科雷·卡武克乔格鲁（Koray Kavukcuoglu）在媒体雷同会上提到，谷歌各异化的全栈式技能有揣摸打算很要紧，从硬件到基础设施到模子磋商所有方法丝丝入扣。这亦然谷歌在明天这场AI大战中手抓的要紧王牌。
与需要租用算力的其他AI敌手不同，谷歌袒护芯片、云、大模子、行使四大方法。一方面，谷歌领有自研TPU芯片和云做事，不仅能遏抑成本，还能通过出租算力酿成私有的交易轮回。而在家具分发渠说念方面，谷歌领有群众卓著20亿用户的Android系统、谷歌搜索及办公套件，这意味着其AI不错直斗争达海量用户。
咫尺，AI大战仍在初期，判断谷歌能否成为临了的AI赢家为前锋早，但比拟咫尺需要烧钱豪赌、仍在多半亏本的AI独角兽来说，求稳的投资者简略更倨傲投谷歌一票。
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刘晓洁
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